В мире, опустошенном смертельным вирусом, выжившие дети живут под властью вампиров. Юичиро и Микаэла, братья из приюта, мечтают о свободе и мести за утраченное. Их отчаянная попытка побега приводит к трагедии, разделившей их судьбы. Юичиро присоединяется к отряду “Лунных демонов”, элитной организации, борющейся с вампирами. Одержимый местью, он стремится обрести силу и уничтожить тех, кто отнял у него все. Но правда оказывается сложнее, чем кажется, и судьбы братьев переплетаются вновь в мире, где люди и вампиры ведут бесконечную войну за выживание.